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    [原創]水泥行業2020年十大預測:乘風破浪,砥礪前行

    2020/01/14 水泥大數據研究院

    2020年水泥行業十大預測......

    水泥大數據研究院于2019年初首次推出十大預測,其中已有多條應驗成真。今年我們將再接再厲,分享我們對2020年水泥行業、市場和企業發展趨勢的判斷。

    一、需求保持平穩

    我們認為,2020年全國水泥產量預計在22-23億噸左右,與2019年相比基本保持平穩或有小幅下滑。

    二、新投產超5000萬噸,局部市場壓力加大

    2020年全年有37條生產線有望達到投產條件,合計產能5580萬噸,主要集中在華東、華南和西南區域。云南、廣東明年市場的壓力預計會較大。

    三、產能置換政策更嚴,2020年置換項目井噴

    2019年公布的水泥熟料產能置換項目數量與產能與前一年基本持平,僅有小幅增長。近期,相關部門對水泥產能置換政策進行了完善。自2021年起,已停產兩年或三年內累計生產不超過一年的水泥熟料、平板玻璃生產線將不能作為產能置換的指標。在政策大門關閉前,2020年水泥產能置換項目可能將迎來高速增長的一年。

    四、環保更嚴,供給端不松

    2018年國務院發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,京津冀及周邊、長三角、汾渭平原是重點管控區域。2019年河北、河南、江蘇、山東、陜西、四川等地均出現過重污染天氣預警,水泥行業停限產的現象,導致短期內供應緊張。2020年是藍天保衛戰收官之年,預計環保力度只緊不松。

    五、價格波動平穩,水泥行業利潤將見頂

    預期明年全國水泥均價保持在450元/噸以上,相比2019年有小幅上漲,價格波動更趨平穩。2019年水泥行業取得了超越工業平均水平的高利潤率,2020年行業利潤預計將進一步增長,在1800-1900億元之間,漲幅有明顯縮小,盈利規模恐見頂。

    六、P.C32.5水泥取消,需求仍存在

    2019年10月1日起,P.C32.5R復合硅酸鹽水泥正式取消。眾多水泥企業推出M32.5和P.C42.5水泥作為P.C32.5R。我們認為32.5水泥仍存在廣泛的需求,短期內不會消失,P.C42.5水泥性價比較低的現狀下,M32.5水泥將會成為主流的替代產品。

    七、水泥企業強者恒強,集中度進一步提高

    大型水泥企業集團盈利增長,強者恒強。2019年海螺集團首次上榜世界500強,海螺水泥全年利潤預計為330億元左右。金隅冀東兼并重組收官,冀東水泥成為金隅冀東體系唯一水泥平臺。中國建材旗下中聯水泥收購同力水泥已進入實質性階段。隨著今年中聯水泥與同力合并塵埃落定,水泥行業集中度將進一步提高,行業格局更加穩定。

    八、骨料進入釋放期,成為水泥企業新的增長點

    骨料行業的變革發展中,大型水泥企業紛紛布局。中國建材、海螺水泥、華新水泥、金隅冀東等頭部企業均提出了億噸產能計劃,預計未來2-3年,骨料將逐漸進入產能和業績釋放期,成為水泥企業新的增長點,為未來變身水泥、骨料、商混一體化發展的綜合性建材企業奠定基礎。

    九、中國企業在國際上的影響力增強

    2019年,全球前10大水泥企業中有四家中國水泥企業,合計產能占全球總產能的23%,其中海螺水泥排名超過拉法基豪瑞躍居全球第二大水泥企業。年內海螺水泥、葛洲壩在海外生產線紛紛投產。隨著中國水泥企業實力的增長、“一帶一路”走出去政策的深化、全球水泥貿易格局的重塑,中國企業在國際上的影響力將進一步增強。

    十、行業轉型升級加速

    綠色制造是水泥工業轉型升級的必由之路,河北、河南等部分地區制定了遠低于國標的排放標準,預計未來統一更低的排放標準有望出臺。綠色礦山建設、節能降耗、打造花園水泥廠等任重道遠。另一方面,建造智能工廠和生產線,進一步推動水泥工廠向智能化、數字化的方向發展,行業需加快轉型升級的速度。

    (責任編輯:魏瑜)

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    2020-01-24 03:03:19
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